Particuliers :

 

Votre patrimoine est le fruit d’une histoire : L’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale.  

Vous connaître avant de vous conseiller est donc essentiel.

 

- Réaliser un audit patrimonial

- Connaître vos objectifs

- Comprendre votre rapport au risque

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Votre patrimoine est au service de vos choix de vie.

Notre démarche de conseil et de suivi relationnel privilégiés en gestion privée se déroule autour de quatre grandes questions :

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• Quels sont vos besoins pour financer vos projets ?

• Quel capital devez-vous protéger pour assurer votre train de vie, votre indépendance financière ?

• Comment anticiper votre transmission, sans perdre le contrôle de la gestion et des revenus de vos actifs ?

• Quels biens pouvez-vous donner à vos proches pour les aider dans la vie ?

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Professionnels :

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Vous posez les bonnes questions tout au long du cycle de vie de votre entreprise, c’est vous assurer de pérenniser votre réussite.

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Nous accompagnons les entrepreneurs dans l’optimisation de la détention et de la transmission de leur entreprise aux côtés de leurs conseils habituels

(experts-comptables, avocats et notaires).

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Nous envisageons avec vous les différents scénarios qui peuvent impacter la pérennité de votre réussite : le divorce, le décès accidentel, la cession de votre entreprise, sa transmission familiale…​

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Chaque personne et chaque cas sont différents.

Chefs d'entreprise, expatriés, sportifs, professions libérales, personnes handicapées etc...

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Avez-vous pris les bonnes décisions dans la gestion de votre patrimoine ?

Nous sommes là pour vous accompagner dans ces prises de choix.