Gestion de fortune

Family office

Comment bien investir ?

 

Vous avez des liquidités à placer, vous êtes essentiellement investi en fonds en euro ? Vous souhaitez revoir l'organisation de vos investissements ? 

Quelques règles à respecter :

  • Réaliser un bilan patrimonial pour tenir compte d’une part de l’organisation de votre patrimoine à ce jour et d’autre part de son évolution souhaitée en fonction de vos objectifs de vie.

  • Choisir les bonnes enveloppes de détention adaptées à vos objectifs : assurance vie, PEA, immobilier, Loi Pinel, LMNP, PERP, société…

  • Définir une allocation d’actifs permettant de diversifier vos investissements présents et futurs pour éviter de subir les fluctuations d’un seul marché.

  • Déterminer les modalités de gestion : gestion libre, déléguée (pilotée et dédiée), club deal (co-investissement comme un institutionnel)… permettant d’optimiser la réactivité et la performance de vos investissements.

 

Nous vous donnons le pouvoir de choisir vos investissements !

Avec vous, nous partageons nos convictions et nos conseils,
Pour vous, nous mettons à votre disposition notre expérience et expertise,

Ensemble, nous donnons du sens à votre patrimoine.

Nous proposons une offre Family Office afin d'accompagner les familles fortunées

dans l'organisation de leur patrimoine et de la gouvernance familiale.

Un service exclusif pour gérer votre Fortune

Pour les patrimoines supérieurs à 30 millions d'euros, notre département Family Office vous propose d'être le "chef d’orchestre" de la gestion de votre fortune et le gardien de la gouvernance familiale.
 

Vous êtes ainsi assuré d'un accompagnement personnalisé dans le temps et de la sécurisation de vos données patrimoniales.

L’investissement « passion »

 

Votre patrimoine est aussi l’expression de vos rêves et de vos passions. Investir dans des vignobles, des grands crus, des voitures anciennes ou des objets d’art, autant de domaines dans lesquels on vous apporte les compétences d’un réseau d’experts spécialisés.

  • Création de collections

  • Voitures anciennes

  • Forêts et domaines viticoles

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